В сказочном королевстве грызунов Микрополис живет забавный и скромный мангуст Рафии. Однажды судьба сталкивает его с местной знаменитостью красавицей Онин. Они влюбляются друг в друга. Но счастливую жизнь обитателей королевства нарушает Раскал, кровожадный лидер племени землероек, решивший уничтожить всех жителей-мангустов и захватить власть в Королевстве. После безуспешных попыток прекратить войну, только настоящая любовь и мужество Рафии и Онин способны восстановить мир.
Маленькому олененку снится сон, что его отец стал летающим оленем Санта Клауса. Это так его задело, что он решается убежать из дому, для того, чтобы научиться летать и обращается к своей подруге белке Юлии. Позже к ним доходит информация, что Санта попал в беду. Они собирают всех друзей и отправляются на Северный полюс, чтобы спасти Санта Клауса.
